낸드를 띄우니 바람이 불겠네

반도체 소재는 물량 감소가 제한적이라는 장점이 있다. 공장이 가동하는 한 소재가 필요할 수밖에 없다. 반면 장비는 생산규모가 증설되지 않으면 공백기가 발생한다. 소재산업이 장비 분야에 비해 ‘안정적’이라는 평가를 받는 이유다. 물론 공장이 가동되지 않으면 소재 산업도 위축될 것이다. 하지만 국내 반도체 가동률이 90% 미만인 적은 없다. 이런 소재 가운데 주목되는 건 낸드(NAND)다.
 
3D 낸드 캐파의 증설을 마무리한 삼성전자 덕분에 내년에 생산량이 증가할 가능성이 커서다. 더구나 삼성전자는 SDD(solid state driver)를 100% 3D 낸드로 생산하는 전략을 고수하고 있다. 낸드 제조사의 성장 가능성이 주목을 받고 있는 이유다. [※ 참고: 낸드는 쉽게 말해 컴퓨터의 보조기억장치다. 이 장치는 HDD에서 SSD로 발전했는데, SDD가 바로 낸드 플래시다. 컴퓨터의 주기억장치는 흔히 말하는 램(RAM)이다.]

특히 3D 낸드용 HCDS(헥사클로로디실란·반도체 칩 생산 공정에 필요한 고순도 전구체)를 공급하는 디엔에프와 원익머트리얼즈의 전망이 괜찮다. HCDS는 3D 낸드용 절연체로 사용되면서 수요가 급증했기 때문이다.  디엔에프는 올 3분기부터 매출이 성장세로 바뀔 것으로 전망된다. V낸드의 생산증가가 본격화됨에 따라 HCDS 매출 역시 전 분기 대비 24.7% 늘어날 것으로 보여서다.